Interaktive Formulare, um alle notwendigen Informationen Ihrer Mandanten abzufragen.
Formulare
- Geplant
Seit unserer Gründung arbeiten wir eng mit Steuerberatungskanzleien zusammen, um KanzleiDrive kontinuierlich zu verbessern. Bei uns gestalten unsere Kunden die Zukunft unserer Plattform mit, indem sie ihre Ideen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge direkt mit der Community teilen. Wir gestalten die Roadmap basierend auf den meistgewünschten Funktionen innerhalb der KanzleiDrive Community.
Eine detallierte Roadmap finden Sie zukünftig in Ihrem KanzleiDrive Account unter „Community“.
Interaktive Formulare, um alle notwendigen Informationen Ihrer Mandanten abzufragen.
Dateien können über Tags mit verschiedenen Themen versehen werden. (z.B. “2022”, “Einkommenssteuer”) um Dokumente leichter zu finden.
Integration von DATEV Rechnungswesen, wodurch automatisch aus einem „Klärungskonto“ eine Aufgabe für den Mandanten entsteht, zur Nachreichung der gewünschten Unterlagen.
Belege und Dokumente werden automatisch revisionssicher und GoBD-gerecht in KanzleiDrive archiviert.
Dokumente und Belege können nach DATEV Meine Steuern übertragen werden.
Individuelle Einstellungsmöglichkeiten Ihrer Mitteilungen je nach Funktionen und Mitteilungskanal (E-Mail, Glocke, Push).
Mobile Version von KanzleiDrive für Steuerkanzlei und Mandanten.
Offizielle, vollständige Stammdaten-Akten zu Mandanten (Unternehmen) können einfach und unkompliziert abgerufen und in KanzleiDrive abgelegt werden. Darüberhinaus kann eine GWG-konforme KYC-Mandantenprüfung vorgenommen werden.
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