Im stressigen Kanzleialltag den Überblick über alle Projekte und Aufgaben zu behalten, ist nicht immer einfach! Die unbeliebte Excel-Datei mit offenen Posten für Ihre Mandanten lässt schon erahnen, wie viele Mails mit fehlenden Belegen demnächst in Ihrem Postfach landen. Und wenn dann noch jemand aus dem Team unerwartet ausfällt durch Krankheit o.ä.? Worst case!
Aber keine Sorge! Gemeinsam gestalten wir ein effizientes Projektmanagement und eine reibungslose Kommunikation mit Ihren Mandanten. Und wie? Mit unserem brandneuen Aufgabenbereich. Werfen wir gemeinsam einen Blick in die Neuerungen und die vielfältigen Vorteile.
Erstellen Sie ein Projekt (z.B. Einkommenssteuer 2022) und ordnen Sie diesem einzelne Aufgaben zu. So bleibt alles zusammen, was zusammengehört – und Sie behalten den Überblick.
Weisen Sie einzelne Aufgaben sowohl kanzleiintern als auch extern zu. So können Sie beispielsweise Ihre Mandanten auffordern, ein gewisses Dokument nachzureichen. Oder einzelne Aufgaben direkt dem richtigen Angestellten zuweisen.
Setzen Sie Ihren einzelnen Aufgaben Fristen. Damit behalten Sie immer den Überblick und verpassen keine wichtigen Termine mehr. Und das Beste? Sie können zwei verschiedene Fristen angeben:
Beantworten Sie Fragen dort, wo sie entstehen: Direkt bei einer Aufgabe. Die Kommunikation zu einer Aufgabe erfolgt direkt in der Plattform. Mitarbeitende und Mandanten (sofern die Aufgabe für Mandanten sichtbar) können sich so zum Beispiel direkt über Aufgaben austauschen, was die Effizienz steigert und Missverständnissen vorbeugt. Und sollte mal eine Person krankheitsbedingt ausfallen, können andere Mitarbeitende direkt erkennen, wo der Schuh drückt.
Ihrem Mandanten brennt eine Frage unter den Fingern? Statt einer E-Mail mit Anhang kann er Ihnen einfach eine Anfrage mit dazugehörigen Dokumenten stellen. Kanzleiangestellte können die Anfrage direkt in eine Aufgabe umwandeln, einer Person zuweisen, eine Frist hinterlegen, … Das ermöglicht eine strukturierte Bearbeitung der Mandantenanliegen auf Knopfdruck.
Der neue und innovative Arbeitsbereich bei KanzleiDrive verspricht eine optimierte Arbeitsweise in Ihrer Kanzlei und eine effektive Kommunikation. Sowohl intern mit Mitarbeitenden als auch extern mit Mandanten. Zukünftig wird die Integration von DATEV-Daten den Workflow weiter vereinfachen und den Einsatz von Excel-Dateien überflüssig machen. Seien Sie mit dabei, und gestalten Sie die digitale Zukunft Ihrer Kanzlei! Sogar komplett kostenfrei, in unserer Testphase.
Sie haben Fragen zu unserem neuen Aufgabenbereich? Dann werfen Sie gerne ein Blick in unser Hilfecenter. Ich möchte Ihnen kurzen die wichtigsten Artikel mit an die Hand geben:
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