Verwalten Sie Mandantenanfragen, Aufgaben mit externen Fristen und Steuerprojekte zentral in einem Arbeitsbereich. Aufgaben, Kommunikation und Dateien bleiben dort, wo sie hingehören – nachvollziehbar für Kanzlei und Mandanten. So arbeiten Teams strukturiert, fristgerecht und ohne E-Mail-Chaos.
Erstellen Sie eigene Aufgaben-Vorlagen für wiederkehrende Prozesse – so sparen Sie Zeit und können Arbeitsabläufe effizient standardisieren.
Sprechen Sie zentral mit Ihren Kollegen und Mandanten zu Aufgaben und Projekten. Klären Sie Rückfragen gezielt da, wo sie auftauchen und vermeiden Sie Missverständnisse.
Behalten Sie Teamkapazitäten, interne Termine und gesetzliche Fristen im Blick. Engpässe erkennen, Arbeit fair verteilen, Projekte sicher abschließen.
KanzleiDrive verbindet Aufgaben, Projekte und Kommunikation an einem zentralen Ort. Sie sehen sofort, was zu tun ist, vermeiden Doppelarbeit und stellen sicher, dass Fristen eingehalten werden. Das sorgt für Klarheit im Team und mehr Transparenz für Ihre Mandanten.
Ihr persönlicher Arbeitsbereich zeigt alle offenen Aufgaben und Projekte auf einen Blick. So behalten Sie Fristen souverän im Griff und vermeiden Last-Minute-Stress. Legen Sie interne und externe Termine klar fest – für mehr Struktur und Fokus im Kanzleialltag.
Mandanten können Anfragen zentral über KanzleiDrive stellen – Sie wandeln diese mit einem Klick in Aufgaben um. Kommunizieren Sie gezielt mit Kollegen und Mandanten, klären Sie Rückfragen dort, wo sie entstehen, und vermeiden Sie Missverständnisse.
Verwandeln Sie offene Posten (OPOS-Liste) und Rückfragen aus Klärungskonten automatisch in klare Aufgaben für Ihre Mandanten. Fehlende Belege? Mandanten laden sie zentral hoch – die Synchronisierung mit DATEV erfolgt nahtlos und in Echtzeit.
Ob Urlaubsankündigung, Allgemeine Fristenhinweise oder Informationen über Ihre Kanzlei: Mit wenigen Klicks erreichen Sie alle Ihre Mandanten, digital und datenschutzkonform.
Sehen Sie, wie Sie Fristen, Projekte und Mandantenanfragen zentral steuern. In einer persönlichen Demo oder im Webinar – praxisnah und direkt anwendbar.
Nein, Mandanten legen keine Aufgaben direkt an. Sie können jedoch Anfragen über das Mandanten-Portal stellen, die Sie mit einem Klick in Aufgaben umwandeln können.
Ja, Sie können sowohl gesetzliche Fristen als auch interne Deadlines direkt in den Aufgaben eintragen. So behalten Sie jederzeit den Überblick und vermeiden Last-Minute-Stress.
Ja, Dokumente lassen sich direkt einer Aufgabe zuordnen. Das spart Zeit, reduziert Rückfragen und sorgt dafür, dass alle relevanten Informationen an einem Ort verfügbar sind.
Mandanten erhalten Benachrichtigungen zu offenen Aufgaben und können den Bearbeitungsstand jederzeit in ihrem Arbeitsbereich einsehen.
Ja, Sie weisen Aufgaben einzelnen Mitarbeitern oder ganzen Teams zu und behalten so stets die Verantwortung und den Fortschritt im Blick.
Digitalisieren Sie gemeinsam mit uns Ihren Arbeitsalltag: Für weniger Dokumentenchaos in Papierform, mehr elektronische Signiervorgänge und schnellere Mandantenonboardings.
Werfen Sie mit uns einen Blick in die Zukunft von digitalen Kanzleiprozessen und erfahren Sie, wie KanzleiDrive Ihnen dabei helfen kann, mit Ihren vorhandenen Ressourcen noch effizienter und erfolgreicher zu werden.
Wir stellen Ihnen die vielfältigen Funktionen von KanzleiDrive vor:
– Effizientes Dokumentenmanagement
– Aufgabenmanagement
– Digitale Signaturen
– Automatisierte KYC-Prozesse
– DATEV-Integration
– KanzleiDrive-App
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