Reduzieren Sie den Aufwand bei der Mandantenanlage: KanzleiDrive importiert Stammdaten und wirtschaftlich Berechtigte aus öffentlichen Registern automatisiert, prüft rechtssicher und dokumentiert den Vorgang revisionssicher.
Importieren Sie alle Mandantendaten direkt aus offiziellen Registern – inklusive wirtschaftlich Berechtigter. Ohne manuelle Eingabe, ohne Fehler und mit einer vollständigen KYC-Akte (GWG-konform).
Automatisierte KYC-Prüfung sorgt für Transparenz und Sicherheit – vollständig DSGVO- & GwG-konform.
Legen Sie Mandanten auf Wunsch direkt in DATEV an – inklusive aller Stammdaten, relevanter Dokumente und Verflechtungsgraph verbundener Unternehmen.
Führen Sie neue Mandanten rechtssicher in Ihr System ein – ganz ohne Medienbruch und manuelle Dateneingabe. Der gesamte Onboarding-Prozess erfolgt automatisiert und transparent.
Starten Sie die Stammdatenabfrage in KanzleiDrive, geben Sie den Firmennamen des Mandanten ein und wählen Sie die gewünschten Module. Nach der Bestellung werden die Daten automatisch freigeschaltet und stehen in KanzleiDrive bereit.
Ihr Mandant erhält automatisch eine E-Mail mit einem Formular zur Prüfung bestehender Daten und Eingabe fehlender Stammdaten, z. B. Finanzamt oder Bankverbindung. Die Eingabe kann direkt im Browser erfolgen. Den aktuellen Bearbeitungsstatus sehen Sie jederzeit in KanzleiDrive.
Wenn Sie DATEV nutzen und Sie die Synchronisierung bestellt haben, gibt es einen weiteren Schritt: Mit nur einem Klick werden die gesammelten Stammdaten in Ihre DATEV-Umgebung automatisiert übertragen. Dafür müssen Sie lediglich eine zentrale Mandantennummer vergeben und wir verknüpfen die Daten korrekt.
Nach Abschluss der Datenerfassung werden die Stammdaten automatisch in das Mandantenprofil übernommen. Alle relevanten Felder sind vorausgefüllt und können von Ihnen überprüft oder ergänzt werden. Auf Wunsch laden Sie den Mandanten direkt zur Nutzung von KanzleiDrive ein.
Mit der KYC-Integration von KanzleiDrive importieren Sie Stammdaten in Sekunden – direkt aus offiziellen Registern und GWG-konform.
Sehen Sie, wie einfach und sicher Mandanten-Onboarding mit KanzleiDrive funktioniert – von der Stammdatenerfassung bis zum automatisierten DATEV-Export. Wählen Sie zwischen unserem Webinar oder einer persönlichen Demo.
Die KYC-Integration ermöglicht es Ihnen, Mandantenstammdaten automatisch aus offiziellen Registern zu übernehmen. Dadurch entfällt das manuelle Erfassen und Sie erhalten geprüfte, aktuelle Daten in Echtzeit.
Das Anlegen neuer Mandate dauert nur wenige Sekunden, da alle Stammdaten automatisch importiert werden. Manuelle Eingaben entfallen fast vollständig.
Ja. Die KYC-Integration ist vollständig in KanzleiDrive eingebettet und funktioniert nahtlos mit Ihren bestehenden Prozessen – von der Mandatseröffnung bis zur digitalen Akte.
Die Daten stammen aus offiziellen Handels- und Unternehmensregistern. So stellen wir sicher, dass die Informationen rechtssicher und stets aktuell sind.
Ja. Die KYC-Prüfung entspricht den gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäscheprävention und liefert geprüfte Daten direkt aus vertrauenswürdigen Quellen.
Alle Daten werden DSGVO-konform verarbeitet und ausschließlich auf Servern in Deutschland gespeichert.
Digitalisieren Sie gemeinsam mit uns Ihren Arbeitsalltag: Für weniger Dokumentenchaos in Papierform, mehr elektronische Signiervorgänge und schnellere Mandantenonboardings.
Werfen Sie mit uns einen Blick in die Zukunft von digitalen Kanzleiprozessen und erfahren Sie, wie KanzleiDrive Ihnen dabei helfen kann, mit Ihren vorhandenen Ressourcen noch effizienter und erfolgreicher zu werden.
Wir stellen Ihnen die vielfältigen Funktionen von KanzleiDrive vor:
– Effizientes Dokumentenmanagement
– Aufgabenmanagement
– Digitale Signaturen
– Automatisierte KYC-Prozesse
– DATEV-Integration
– KanzleiDrive-App
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