Schluss mit E-Mail-Chaos und Zetteln auf dem Schreibtisch: Mit KanzleiDrive verwalten, teilen und archivieren Sie Dokumente in zentralen Datenräumen – individuell pro Mandant. So bleibt alles DSGVO-konform, versioniert und immer auffindbar.
Alle Dokumente werden DSGVO-konform in deutschen, zertifizierten Rechenzentren gespeichert. Datenschutz, auf den Sie vertrauen können.
Ihre Mandanten können die Dokumente nicht abändern. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wann Dokumente hoch- oder heruntergeladen wurden.
Mandantenportal im Kanzlei-Branding mit zentraler Dateiverwaltung und direkter Kommunikation – alles zentral an einem Ort.
Teilen Sie Dokumente jederzeit und ortsunabhängig mit Ihren Mandanten. Jeder Mandant erhält einen eigenen Datenraum mit individuellen Ordnerstrukturen, die sich flexibel wiederverwenden lassen. Für den professionellen Auftritt nutzen Sie Ihr Logo und Ihre Kanzleifarben.
Verarbeiten Sie Mandantendaten jederzeit rechtssicher.
Alle Dokumente sicher ablegen – ohne Speicherlimits.
Bestimmen Sie individuell, wer Dokumente sehen oder innerhalb von Formularen bearbeiten darf.
Präsentieren Sie das Portal im Design Ihrer Kanzlei.
Finden Sie jedes Dokument in Sekunden – auch über Dateiinhalte.
Strukturierte Zusammenarbeit dank klar abgegrenzter Bereiche.
Versehen Sie bestehende PDFs mit Formularfeldern – direkt in KanzleiDrive und ganz ohne Medienbruch. Ob SEPA-Mandat, Vollständigkeitserklärung oder Checkliste: Mandanten können Formulare digital ausfüllen und direkt zurücksenden.
Erstellen Sie Freigabelinks für Dokumente oder Ordner, auch wenn Empfänger kein KanzleiDrive-Konto haben. Mit Passwort & Ablaufdatum sind Ihre Daten sicher geschützt.
Erleben Sie die zentrale Dokumentenablage mit sicherem Mandantenzugriff und effizienter Kommunikation. Präsentiert in einer persönlichen Demo oder einem Webinar.
Alle Dokumente werden verschlüsselt gespeichert und nur autorisierten Nutzern zugänglich gemacht. So bleiben Ihre Mandantendaten jederzeit sicher.
Ja, Sie legen Ordner und Unterordner frei an, wiederverwenden Strukturen und passen sie für jeden Mandanten individuell an.
KanzleiDrive lässt sich nahtlos in DATEV (DMS, DokAb, DUO) integrieren, sodass Dokumente direkt übertragen und synchronisiert werden können.
Rückfragen, Kommentare und Dokumentanforderungen können direkt im Portal gestellt werden. So bleibt alles nachvollziehbar am jeweiligen Dokument.
Ja, über die KanzleiDrive App haben Mandanten jederzeit Zugriff und können Dokumente hochladen oder abrufen – ortsunabhängig.
Dokumente werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland gespeichert, verschlüsselt übertragen und archiviert – für maximale Sicherheit und Compliance.
Digitalisieren Sie gemeinsam mit uns Ihren Arbeitsalltag: Für weniger Dokumentenchaos in Papierform, mehr elektronische Signiervorgänge und schnellere Mandantenonboardings.
Werfen Sie mit uns einen Blick in die Zukunft von digitalen Kanzleiprozessen und erfahren Sie, wie KanzleiDrive Ihnen dabei helfen kann, mit Ihren vorhandenen Ressourcen noch effizienter und erfolgreicher zu werden.
Wir stellen Ihnen die vielfältigen Funktionen von KanzleiDrive vor:
– Effizientes Dokumentenmanagement
– Aufgabenmanagement
– Digitale Signaturen
– Automatisierte KYC-Prozesse
– DATEV-Integration
– KanzleiDrive-App
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