Onboarding-Service
Ihr Start mit Kanzleidrive.Persönlich und schnell.
Eine neue Software einzuführen ist eine Umstellung – wir begleiten Sie dabei und integrieren Kanzleidrive unkompliziert und schnell in Ihren Kanzleialltag.
Ihr Mehrwert
Was der Onboarding-Service bringt
Effiziente Einrichtung mit klarer Struktur
Das Onboarding stellt sicher, dass Kanzleidrive von Beginn an zielgerichtet genutzt werden kann.
Ablauf & Dauer
Ob Kick-off oder Teamschulung: Wir finden einen passenden Termin und nehmen uns ausreichend Zeit für Sie und Ihr Team.
Flexibles & persönliches Format
Online per Teams, individuell begleitet – auf Wunsch mit Videoaufzeichnung zur späteren Nutzung.
Ablauf
Ihr strukturierter Einstieg auf einen Blick
- 1ca. 60 Minuten
Einrichtungstermin & Kennenlernen
Wir schaffen die Grundlagen und bereiten Ihren Account vor – die fachliche und organisatorische Basis für die weitere Nutzung von Kanzleidrive.
Inhalte dieses Termins
- Überblick über Kanzleidrive
- Zentrale Kontoeinstellungen und administrative Grundfunktionen
- Grundfunktionen der DATEV-Schnittstellen
- Vorbereitung für Nutzer, Mandanten und Strukturen
- 2ca. 90 Minuten
Kanzleischulung
Sie und Ihr Team lernen die relevanten Funktionen kennen und setzen sie sicher im Alltag ein.
Inhalte dieses Termins
- DATEV-Schnittstellen im Arbeitsalltag
- Dokumentenaustausch & digitale Signaturen
- Aufgabenmanagement & OPOS
- KYCnow, Formulare & Newsletter
- Zeit für Fragen
Auch nach dem Onboarding gut begleitet
Ergänzende Schulungsvideos zum Nachschauen und persönlicher Support bei Fragen – Ihre Kanzlei ist auch nach dem Onboarding nicht auf sich allein gestellt.
Sie möchten noch mehr wissen?
Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen zum Onboarding, um gemeinsam mit Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin bei Kanzleidrive durchzustarten.
Janine SendatzkiCustomer Relationship Managerin