doccycle-Integration
Verträge Ihrer Mandanten.Direkt in KanzleiDrive.
Mietverträge, Leasing, Versicherungen: Mit doccycle verwalten Ihre Mandanten ihre Verträge samt Laufzeiten, Kosten und Kündigungsfristen. Über die KanzleiDrive-Schnittstelle stehen Vertragsdokumente und -daten direkt in der Mandantenakte – ganz ohne Rückfragen und zusätzlichen Dokumentenversand.
· ein Produkt der fino doccycle GmbHDie Vorteile im Überblick
Verträge zentral in KanzleiDrive
doccycle nutzt denselben Dateibereich, den Kanzlei und Mandant ohnehin teilen. Vertragsdokumente liegen dort, wo Sie sie suchen – in der Mandantenakte.
Vertragsdaten an der Datei
Laufzeit, Betrag, Kündigungsfrist: Verknüpfte Verträge tragen ein doccycle-Badge, alle Details öffnen Sie mit einem Klick.
Klare Berechtigungen
doccycle darf nur Vertragsdaten lesen und schreiben, Kanzlei-Dokumente weder umbenennen noch verschieben. Jeder Upload wird protokolliert.
So funktioniert’s
Vom Vertrag beim Mandanten bis in Ihre Akte
Einmal verbunden, sehen Sie die Vertragsdaten Ihrer Mandanten in Ihrer gewohnten Umgebung – ohne doccycle öffnen oder nachfragen zu müssen.
- Schritt 1 · beim Mandanten
doccycle mit KanzleiDrive verbinden
Ihr Mandant meldet sich in doccycle mit seinem KanzleiDrive-Zugang an und erlaubt den Zugriff. doccycle arbeitet danach im Namen dieses Benutzers – mit genau den Ordnern, die Kanzlei und Mandant schon heute gemeinsam nutzen. Einzelne Dokumente müssen nicht extra freigegeben werden.
- Schritt 2 · in Ihrer Kanzlei
Verträge auf einen Blick erkennen
Erfasst Ihr Mandant einen Vertrag in doccycle, legt doccycle das Dokument in KanzleiDrive ab oder verknüpft ein vorhandenes. In der Dateiliste zeigt ein doccycle-Badge sofort, worum es geht: Kategorie und Vertragspartner, etwa „Mietvertrag · Hansa Immobilien GmbH“.
- Schritt 3 · in Ihrer Kanzlei
Vertragsdetails abrufen
Über das Dateimenü öffnet „Vertragsdetails“ alle Daten zum Vertrag: Laufzeit, Betrag und Zahlungszyklus, Kündigungsfrist und letztmögliche Kündigung. „Vertrag aufrufen“ führt direkt zum Vertrag in doccycle.
Gemeinsamer Vorteil
Ein Vertragsbestand, zwei Gewinner
Ihre Mandanten behalten ihre Verträge im Griff, Sie haben die Zahlen für Abschluss und Beratung parat.
Für Ihre Kanzlei
- Direkter Zugriff auf die Vertragsdokumente Ihrer Mandanten – zentral in KanzleiDrive
- Effizientere Abschlusserstellung: Sonstige finanzielle Verpflichtungen mit Laufzeiten, Beträgen und Kündigungsfristen strukturiert abrufbar
- Weniger Rückfragen und kein zusätzlicher Dokumentenversand
Für Ihre Mandanten
- Alle Vertragsinhalte – Laufzeiten, Kosten und Einnahmen – übersichtlich an einem Ort
- Cashflows und finanzielle Auswirkungen der Verträge im Blick, als Grundlage fürs Controlling
- Die Kanzlei greift bei Bedarf direkt auf die Verträge zu, ohne dass etwas verschickt werden muss
Und in doccycle selbst?
Diese Funktionen bietet doccycle Ihren Mandanten zusätzlich – sie sind Teil von doccycle, nicht von KanzleiDrive.
Fristen & Erinnerungen
Benachrichtigungen vor Kündigungsfristen.
Volltextsuche
Inhalte aller Verträge durchsuchen.
Digitale Signatur
Verträge in doccycle signieren – EES, FES oder QES.
Übernahme aus dem DMS
Bereits gespeicherte Verträge übernehmen.
Häufige Fragen
doccycle und KanzleiDrive, kurz erklärt
Was ist doccycle?
doccycle ist eine Vertragsmanagement-Lösung für Unternehmen. Ihre Mandanten erfassen dort ihre Verträge und behalten Laufzeiten, Kosten, Einnahmen, Kündigungsfristen und Cashflows im Blick. Entwickelt wurde die Anbindung an KanzleiDrive auf Wunsch aus unserer Community. Anbieter ist die fino doccycle GmbH.
Wo sehe ich die Vertragsdaten?
In der Kanzlei-Ansicht von KanzleiDrive, im Dateimanager des jeweiligen Mandanten: Verknüpfte Dateien tragen ein doccycle-Badge, über das Dateimenü öffnen Sie die Vertragsdetails. Im Mandantenportal werden die Vertragsdetails nicht angezeigt – Ihr Mandant sieht sie in doccycle.
Synchronisiert KanzleiDrive die Verträge automatisch?
KanzleiDrive stellt die Schnittstelle bereit, den Abgleich übernimmt doccycle. doccycle legt Verträge über die öffentliche KanzleiDrive-API im Dateibereich des Mandanten ab und speichert die Vertragsdaten an den Dateien.
Worauf hat doccycle Zugriff?
doccycle verbindet sich per OAuth2 im Namen eines Mandanten-Benutzers. Es kann Dateien und Ordner dieses Mandanten auflisten, lesen und herunterladen, neue Verträge hochladen und Vertragsdaten an Dateien speichern. Andere Metadaten bleiben tabu, Dokumente Ihrer Kanzlei kann doccycle weder umbenennen noch verschieben.
Welche Rechte braucht der Benutzer beim Mandanten?
Damit doccycle Vertragsdaten an Dateien schreiben darf, braucht der verbundene Mandanten-Benutzer mindestens die Rolle „Mitarbeiter“. Mit der Rolle „Leser“ ist das nicht möglich.
Vertragsdaten da, wo Sie arbeiten
Erleben Sie, wie die Verträge Ihrer Mandanten mit allen Fristen und Beträgen direkt in KanzleiDrive bereitstehen.
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